Sonoco conclui revisão estratégica e anuncia acordo para vender negócios de embalagens flexíveis para a TOPPAN Holdings Inc.

HARTSVILLE, Carolina do Sul, 18 de dezembro de 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — A Sonoco Products Company (“Sonoco”), líder global em embalagens sustentáveis ​​de alto valor, anunciou que firmou um acordo para vender seu negócio de Embalagens Termoformadas e Flexíveis (“TFP”) para a TOPPAN Holdings Inc. (“Toppan”) por aproximadamente US$ 1,8 bilhão em uma base sem dinheiro e sem dívidas e sujeita a ajustes habituais (a “Transação”).

No Brasil, envolve a Sonoco que, no final de 2023, havia comprado a Inapel e Grapho, empresas do mercado de Embalagens flexíveis.

A transação, que reflete a conclusão da revisão estratégica previamente anunciada dos negócios de TFP da Sonoco, está sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo aprovações regulatórias, e deve ser concluída no primeiro semestre de 2025. Espera-se que os recursos líquidos da transação sejam usados ​​para pagar dívidas existentes.

“A decisão de vender nosso negócio TFP acelera nossa estratégia de simplificação de portfólio, agiliza nossa estrutura organizacional e permite investimentos de capital mais focados em nossos negócios restantes de papel industrial e embalagens de consumo”, disse Howard Coker, presidente e CEO da Sonoco. “A TFP é uma ótima empresa com posições de liderança em seus mercados atendidos. Valorizamos muito a história consolidada da TFP como parte da família Sonoco, e estou pessoalmente orgulhoso de seu compromisso de longa data em atender nossos clientes com produtos de embalagem inovadores e de alta qualidade. Trabalharemos em estreita colaboração com a Toppan para garantir uma transição bem-sucedida para nossos funcionários, clientes e fornecedores e desejamos a toda a equipe tudo de melhor no futuro.”

Goldman Sachs & Co. LLC está atuando como consultor financeiro líder da Sonoco. RBC Capital Markets, LLC também está atuando como consultor financeiro da Sonoco. Freshfields LLP está atuando como consultor jurídico da Sonoco. Houlihan Lokey está atuando como consultor financeiro líder da Toppan. Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. também está atuando como consultor financeiro da Toppan. Morrison & Foerster LLP está atuando como consultor jurídico da Toppan.

Sobre a Sonoco:
Com vendas líquidas de aproximadamente US$ 6,8 bilhões em 2023, a Sonoco tem aproximadamente 22.000 funcionários trabalhando em mais de 300 operações ao redor do mundo, atendendo algumas das marcas mais conhecidas do mundo. Com nosso propósito corporativo de Better Packaging. Better Life., a Sonoco está comprometida em criar produtos sustentáveis ​​e um mundo melhor para nossos clientes, funcionários e comunidades. A Sonoco foi nomeada uma das empresas mais responsáveis ​​da América pela Newsweek.

Declarações prospectivas

Certas declarações feitas nesta comunicação são declarações prospectivas dentro do significado da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995. Palavras como “acelerar”, “comprometido”, “habilitar”, “assegurar”, “esperar”, “futuro”, “irá” ou o negativo delas, e expressões semelhantes identificam declarações prospectivas.

As declarações prospectivas nesta comunicação incluem, mas não estão limitadas a, a Transação pendente da Empresa e o cronograma previsto para sua realização; os efeitos previstos da alienação na estratégia de simplificação do portfólio da Empresa, na otimização da estrutura organizacional da Empresa e nos investimentos de capital nos negócios restantes da Empresa; e o uso esperado pela Empresa dos recursos líquidos da alienação.

Estas declarações prospectivas são feitas com base nas expectativas, estimativas e projeções atuais sobre a indústria da Empresa, crenças da administração e certas suposições feitas pela administração. Tais informações incluem, sem limitação, discussões quanto a orientação e outras estimativas, oportunidades percebidas, expectativas, crenças, planos, estratégias, metas e objetivos relativos ao desempenho financeiro e operacional futuro da Empresa. Estas declarações não são garantias de desempenho futuro e estão sujeitas a certos riscos, incertezas e suposições que são difíceis de prever.

Portanto, os resultados reais podem diferir materialmente daqueles expressos ou previstos em tais declarações prospectivas. Riscos e incertezas incluem, entre outras coisas, riscos relacionados à Transação pendente, incluindo que tal Transação não será concluída no prazo ou nos termos que a Empresa antecipa, ou de forma alguma; a capacidade de receber aprovações regulatórias para a Transação em tempo hábil, em termos aceitáveis ​​ou de forma alguma, ou de satisfazer as outras condições de fechamento da Transação; a capacidade da Empresa de realizar os benefícios antecipados da Transação, ou que tais benefícios podem levar mais tempo para serem realizados do que o esperado; desvio da atenção da administração; o impacto potencial do anúncio ou consumação da Transação nos relacionamentos com funcionários, clientes e outros terceiros; a capacidade da Empresa de executar sua estratégia, incluindo com relação à simplificação do portfólio, racionalização organizacional e investimentos de capital, e alcançar os benefícios que espera deles; e os outros riscos, incertezas e suposições discutidos nos registros da Empresa junto à Securities and Exchange Commission, incluindo seus relatórios mais recentes nos Formulários 10-K e 10-Q, particularmente sob o título “Fatores de Risco”. Exceto conforme exigido pela lei aplicável, a Empresa não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar publicamente as declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma. À luz desses riscos, incertezas e suposições, os eventos prospectivos discutidos aqui podem não ocorrer.

Fonte: Sonoco em 18 de dezembro de 2024